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周筱玲

寶來曼氏期貨

副董事長兼總經理

2011 創新思維
—— 得獎事蹟

推出全台首檔期貨信託基金,開拓市場藍海 寶來曼氏期貨總經理周筱玲推出全台首檔期貨信託基金,帶領公司正式跨入資產管理領域,在募集期便開發三千戶定期定額用戶。她面對金融同質性高的市場,交替運用利基包裝與通路賦能兩大策略,成功在藍海市場中做出產品差異化。 周筱玲採取利基包裝策略,引進與股市相關性低的期貨信託基金(CTA)。她洞察海嘯期間能源與農產品期貨逆勢成長的特性,將原本屬於富人階級的大額標的重新設計,包裝成一般大眾也能小額申購的白話文產品,有效降低理財門檻。 她並透過通路賦能策略化解新商品的推廣僵局。周筱玲耗時一年與主管機關確立內控制度,並主動協助銷售銀行進行教育訓練,輔導理專考取證照與銷售資格。這套嚴謹的通路培訓與法規溝通機制,成功突破金融通路壁壘,引導基金順利上架。

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