雙強合併優勢互補，打造國內最大投信龍頭 元大與寶來投信合併躍居業內之首，面臨資訊系統與受益人整合的嚴峻考驗。執行副總經理曹月清秉持「好的經驗值得流傳，失敗的經驗更珍貴」理念，交替運用預先模擬與正副共治兩大策略。 由於受限法令合併前不能交流客戶資料，曹月清團隊預先模擬情境、訂定歸檔邏輯。合併日隔天系統隨即接手，讓兩萬戶重疊客戶在不到七個月內整合完畢。資訊系統更採納兩家長處，導入多重資訊源，確保六十八檔基金淨值正確。 面對部門重疊，工作團隊皆採正副主管機制，由雙方高階主管共同參與評核。這項制度消除員工不安全感，使合併期間離職人數少於五人。曹月清成功凝聚向心力，合併基準日當天雖為週日，全體員工仍自願出席檢視系統，為新公司全力以赴。