率先發展境外客戶證券業務，境外財管市場2年內成長9倍 於2014年建置信託平台，整合證券、基金及自製商品的銷售流程。該平台在金管會開放離境證券業務（OSU）後，配合由資深理專、外商業務及稅務專家所組成的專家團隊，為境外客戶提供理財配置服務，及量身訂作的金融商品。使境外財管市場2年內成長9倍，至2015年已達18億元。