推薦理專成功率較高客戶，手續費收入成長14.44% 帶領專業團隊替個人用戶規畫理財方案，要求員工與企業金融專員合作，即時協助客戶需求；透過數據分析了解客戶，推薦理專成功率較高顧客，讓手續費收入成長14.44%，高於全行平均。2015年推出「理專電子公事包」App，內建行事曆確認客戶名單、規畫最佳拜訪路線，帶動資產管理規模（AUM）雙位數攀升。